 |
SINGAPORE, ngày 19 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- UOB đã ấn định thành công mức lãi suất cho trái phiếu kỳ hạn 3 năm trị giá 5,0 tỷ Nhân dân tệ ở mức 1,83%.
UOB là tổ chức phát hành đầu tiên của Singapore và cũng là ngân hàng Singapore duy nhất tham gia thị trường trái phiếu Panda. Đây là đợt phát hành trái phiếu Panda thứ ba của Ngân hàng kể từ lần ra mắt năm 2019 và là đợt phát hành trái phiếu liên ngân hàng tại Trung Quốc thứ sáu của Tập đoàn, bao gồm cả các đợt phát hành từ UOB China, qua đó thể hiện cam kết lâu dài của Tập đoàn đối với thị trường vốn tại Trung Quốc. Đợt phát hành trái phiếu Panda năm 2024 của UOB là lần đầu tiên một ngân hàng niêm yết trái phiếu Panda trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Tương tự năm 2024, UOB cũng sẽ nộp hồ sơ xin niêm yết trái phiếu này trên SGX, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
Đợt phát hành này thu hút nhu cầu mạnh mẽ với tỷ lệ đăng ký mua đạt 1,6 lần từ cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế - trong đó nhà đầu tư nước ngoài chiếm 22%, còn nhà đầu tư trong nước chiếm 78%.
Đây là đồng kỷ lục về quy mô phát hành lớn nhất đối với trái phiếu kỳ hạn 3 năm trong nhóm các ngân hàng nước ngoài phát hành, tương đương mức UOB đạt được năm 2024. Quy mô này đạt được cao hơn từ 1 tỷ đến 3 tỷ Nhân dân tệ so với các đợt phát hành kỳ hạn 3 năm tương đương của các ngân hàng nước ngoài khác trong đầu năm nay.
Lãi suất danh nghĩa (coupon) cuối cùng 1,83% tương ứng với mức chênh lệch 22 điểm cơ bản so với lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 3 năm của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc. Mức lãi suất danh nghĩa và chênh lệch đạt được thuộc nhóm thấp nhất mà một ngân hàng quốc tế (ngoại trừ Hồng Kông) phát hành trái phiếu Panda từng đạt được cho đến nay.
Trong bối cảnh thị trường huy động vốn bằng USD phần lớn đóng băng do biến động địa chính trị, thị trường Nhân dân tệ trong nước vẫn duy trì ổn định, với hoạt động phát hành trong nước diễn ra bình thường và lợi suất duy trì ở mức thấp.
Bà Koh Chin Chin, Giám đốc Khối Nguồn vốn Tập đoàn, Nghiên cứu và Quan hệ Khách hàng của UOB, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng hoàn tất đợt phát hành trái phiếu Panda trị giá 5 tỷ Nhân dân tệ với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Là một tổ chức phát hành thường xuyên, chúng tôi đánh giá cao chiều sâu và khả năng bền bỉ của thị trường Nhân dân tệ trong nước, vốn vẫn duy trì ổn định bất chấp bối cảnh địa chính trị đầy thách thức. Chúng tôi tiếp tục cam kết tăng cường mối quan hệ lâu dài với cộng đồng nhà đầu tư Nhân dân tệ tại Trung Quốc và hỗ trợ sự tăng trưởng liên tục của thị trường trái phiếu Panda".
Điểm nổi bật của giao dịch
- Giao dịch được chào bán với biên độ lãi suất từ 1,70% đến 2,10%, ghi nhận động lực mạnh mẽ khi sổ lệnh đặt mua đạt gần 6 tỷ Nhân dân tệ trong vòng 3 giờ, và mức lãi suất cận biên giảm từ 2,10% xuống 1,84% vào lúc 5 giờ chiều. Tỷ lệ bao phủ đăng ký mua đạt 1,1 lần tại mức lãi suất danh nghĩa cuối cùng 1,83%.
- Tổng giá trị sổ lệnh đặt mua cuối cùng đạt 8,2 tỷ Nhân dân tệ với tỷ lệ bao phủ 1,6 lần.
Phân bổ
Theo khu vực địa lý:
- Nhà đầu tư trong nước tại Trung Quốc – 78%
- Nhà đầu tư nước ngoài – 22%
Theo loại hình nhà đầu tư:
- Ngân hàng – 95%
- Công ty chứng khoán – 5%
Ngân hàng Trung Quốc là đơn vị bảo lãnh phát hành chính và điều phối sổ lệnh chính, trong khi Ngân hàng Công Thương Trung Quốc là đơn vị bảo lãnh phát hành chính và đồng điều phối sổ lệnh, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân Hà Trung Quốc, Công ty TNHH Chứng khoán Trung Quốc, Công ty TNHH Chứng khoán CITIC, Deutsche Bank (Trung Quốc), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, Ngân hàng Fubon (Trung Quốc), Ngân hàng Công nghiệp, MUFG Bank (Trung Quốc), Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc, Standard Chartered Bank (Trung Quốc) và Ngân hàng Sumitomo Mitsui (Trung Quốc) là các đơn vị đồng bảo lãnh phát hành và đồng điều phối sổ lệnh.
